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May 20, 2023

DOC-Zölle bestrafen Hersteller flexibler Verpackungen, sagt FPA-Präsident

02.02.2023 – Zuletzt aktualisiert am 02.02.2023 um 18:26 GMT

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Flexible Aluminiumfolienverpackungen sind ein wesentlicher Bestandteil der meisten Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, um die Integrität zu schützen und sicherzustellen, dass das Produkt beim Kauf durch den Verbraucher hygienisch ist. Nach Angaben des in London ansässigen Marktforschungsunternehmens Euromonitor machen Körperpflegeartikel wie Kosmetika 1,5 Milliarden US-Dollar des aktuellen US-Marktes für flexible Verpackungen aus.

Darüber hinaus wird die prognostizierte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) für Schönheits- und Körperpflegeprodukte in der flexiblen Verpackungsbranche bis 2025 voraussichtlich um 0,1 % steigen, wobei für bestimmte Produkttypen stärkere CAGR-Prognosen prognostiziert werden. Beispielsweise prognostizieren Gesichtsreiniger eine jährliche Wachstumsrate von 5,4 %, Gesichtsmasken eine jährliche Wachstumsrate von 4,3 % und Sonnenpflegeprodukte für Erwachsene eine jährliche Wachstumsrate von 7,4 % bis 2025.

Leider könnten diese Wachstumsraten bald durch die seit fünf Jahren geltenden Zölle des US-Handelsministeriums (DOC) auf chinesische Aluminiumimporte noch weiter beeinträchtigt werden. Das DOC versucht nun, diese Zölle gegen Thailand und Südkorea weiter durchzusetzen, was möglicherweise zu Problemen in der Lieferkette und der Schließung inländischer Aluminiumhersteller (einschließlich Zulieferern der Kosmetik- und Körperpflegeindustrie) zugunsten einer Verlagerung von Betrieben ins Ausland führen wird, um die Produktion zu retten Kosten.

Um mehr über dieses drängende Problem und seine möglichen Auswirkungen auf Lieferanten und Hersteller in der Kosmetik- und Körperpflegeindustrie zu erfahren, sprach CosmeticsDesign mit Alison Keane, Präsidentin und CEO der Flexible Packaging Association. Sie vertritt seit über sechs Jahren die Interessen von Herstellern flexibler Verpackungen und ihre bisherige Erfahrung in der Arbeit mit dem US-Senat trägt dazu bei, den dringend benötigten Einblick zu geben, wie Kosmetik- und Körperpflegeunternehmen auf diese regulatorischen Fragen reagieren sollten.

CDU: Können Sie die jüngste Geschichte hinter den Problemen mit Handelsaktionen mit Aluminiumfolie erläutern?

Alison Keane (AK): Vor fünf Jahren gab es eine Petition von US-Aluminiumherstellern gegen China. Sie argumentierten, dass China den USA Aluminiumimporte überlasse und die inländische Produktion unterbiete. FPA argumentierte damals, dass Aluminiumfolie, insbesondere die Folie, die wir in flexiblen Verpackungen verwenden, ausgeschlossen werden sollte.

Das liegt vor allem daran, dass es nicht in den USA hergestellt wird – zumindest nicht in der Menge und Qualität, die wir für Verpackungen in Lebensmittel- und Medizinqualität benötigen. Leider hatten wir keinen Erfolg, da das Handelsministerium alle Aluminium- und Aluminiumfolien gleich behandelt.

CDU: Wo steht das Thema heute?

AK: Die chinesischen Zölle sind in Kraft und liegen derzeit bei 108 % – also sehr kostspielig. US-amerikanische Hersteller verloren einige Arbeitsplätze an Betriebe im Ausland, denn wenn das Aluminium bereits laminiert auf ein anderes Substrat oder als fertige Verpackung importiert wird, entfallen Zölle oder Zölle.

Nun hat das DOC nicht durch eine Petition, sondern auf eigene Faust ein Verfahren gegen thailändische und südkoreanische Aluminiumhersteller eingeleitet und erklärt, dass sie die chinesischen Zölle umgehen und nicht wirklich in diesen Ländern produzieren. Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.

CDU: Welche möglichen Konsequenzen können sich aus diesem Vorgehen ergeben?

AK: Der Verlust weiterer Arbeitsplätze in den USA und nicht nur von Arbeitsplätzen im Bereich Aluminiumfolie, sondern auch von Arbeitsplätzen in den Bereichen Papier, Folie, Tinte, Klebstoffe und Beschichtungen werden ins Ausland verlagert. Auch hier werden die Zölle umgangen, wenn die Laminierung und die Endverpackung importiert werden. Lediglich die Aluminiumfolienrolle ist teurer.

Aber Aluminiumfolie wird als Barrierelage in flexiblen Verpackungen verwendet – sie wird nicht allein verwendet –, sodass auch alle anderen Verpackungskomponenten und die Verarbeitungsarbeiten gefährdet sind. Knappheit ist ein weiteres Problem. Da die Lieferkette bereits angespannt ist, sind Produkte, die Menschen täglich verwenden, möglicherweise nicht verfügbar.

Wir haben das bereits bei Babynahrung Mitte 2022 und anderen Produkten in den letzten 2 Jahren gesehen – das wird das nur noch verschlimmern. Der Preis wird ebenfalls steigen, um entweder die neuen Zölle und/oder die Kosten für den Import der fertigen Pakete anstelle der Umrechnung im Inland widerzuspiegeln.

CDU: Welche Auswirkungen können diese Maßnahmen auf Zulieferer der Kosmetik- und Körperpflegeindustrie haben? Hersteller?

AK: Die Kosten werden steigen, wenn neue Zölle eingeführt werden. Diese Kosten müssen sowohl die Lieferanten als auch die Produkthersteller alleine tragen. Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen Hersteller ihre Verpackungen möglicherweise ins Ausland kaufen.

Aluminiumfolie bietet den ultimativen Barriereschutz gegen Gerüche, Licht, Sauerstoff und Bakterien – alles Dinge, die Kosmetika und Körperpflegeartikel verderben und unsteril machen können. Derzeit gibt es wirklich keinen brauchbaren Ersatz.

CDU: Gibt es überhaupt Alternativen zu den aktuellen flexiblen Verpackungsmöglichkeiten oder Innovationen, auch zu hohen Kosten, oder ist flexibles Aluminium im wahrsten Sinne des Wortes die einzige Option?

AK: Das wird davon abhängen, ob es flexibel ist oder nicht. Es gibt andere Optionen aus Glas und starrem Kunststoff. Ich glaube nicht, dass Papier so gut wäre. Davon sieht man nicht viel, aber auf jeden Fall Glas, besonders undurchsichtig, damit weder Sonnenlicht noch Feuchtigkeit eindringen können.

Nein, bei den flexiblen Tarifen gibt es keine anderen Optionen, auch nicht zu höheren Kosten. Suchen die Leute nach anderen Optionen? Ja, weil die globale Lieferkette, ungeachtet der höheren Kosten, wenn sie die Zölle auf die beiden neuen Länder erheben, in Bezug auf Aluminium bereits so deprimiert ist. Es gibt so viele andere Orte, an denen Aluminium eindringen kann, bevor es überhaupt zur Folie gelangt, und dann zu dieser dünnen Folie gelangt. Dazwischen liegen viele Prozesse.

Es sind höhere Margen möglich, daher würde ich aus flexibler Sicht sagen: Nein, das gibt es nicht. Die beste potenzielle Option ist metallisierter Kunststoff, bei dem es sich um einen anderen Prozess handelt. Es handelt sich nicht um eine reine Folie, sondern um Kunststoff, auf den dann Aluminiumionen eingearbeitet werden, aber das sorgt für eine schlechtere Haltbarkeit. Sie können die Verpackung wirklich nicht sterilisieren. Wenn sie also einen Sterilisationsprozess durchlaufen muss, schmilzt sie. Aluminiumfolie schmilzt nicht. Wenn Sie also von streng flexibler Folie sprechen, gibt es auch bei höheren Kosten keine andere Alternative.

Wenn Sie von alternativen Verpackungen sprechen, bedeutet dies möglicherweise höhere Kosten oder einen größeren ökologischen Fußabdruck, wenn Sie versuchen, das Gewicht zu reduzieren und möglichst wenig Material zu verwenden. Aus diesem Grund sind Unternehmen in den flexiblen Bereich vorgedrungen.

CDU: Könnten Hersteller von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten möglicherweise gezwungen sein, Optionen wie eine Reduzierung der Gesamtproduktion in Betracht zu ziehen, wenn die Kosten weiter steigen?

AK: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird die Produktion ins Ausland verlagert. Wenn Sie ins Ausland umziehen und das gesamte Paket im Ausland herstellen oder sogar laminieren, nehmen wir an, Sie laminieren es auf Kunststoff oder Papier. Es wird entweder laminiert in A-Rollenform geliefert oder, wenn es als Endverpackung geliefert wird, können Sie das alles umgehen. Unternehmen zahlen möglicherweise etwas mehr für die Transportkosten, um es aus Mexiko, Kanada, Europa oder wo auch immer es herkommt.

Es wird immer noch nicht 108 % sein, wie es derzeit bei den chinesischen Zöllen der Fall ist, die dann auf Südkorea und Thailand erhoben würden. Sie werden also erleben, wie Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Unternehmen, die bereits über Produktionsstätten außerhalb der USA verfügen, werden besser positioniert sein als Unternehmen, die sich nur auf die USA konzentrieren und diese Betriebe nicht wirklich verlagern können. Sie werden diese Jobs einfach komplett verlieren.

Es ist der Unterschied zwischen der Erstellung des gesamten Pakets hier mit dem Import eines Teils und dem Import des gesamten Pakets. Das ist unser Argument an die politischen Entscheidungsträger. Was hätten Sie lieber? Uns wurde klar, dass wir lieber das gesamte Paket im Inland produzieren lassen würden. Aber in diesem Fall wäre es uns immer noch lieber, wenn 90 % davon und 10 % eingehen, statt dass 100 % aus dem Ausland kommen müssen.

CDU: Beeinträchtigt der Mangel an verfügbarer inländischer flexibler Aluminiumfolie Kosmetik- oder Körperpflegeunternehmen, die an der Entwicklung und Veröffentlichung neuer Produkte arbeiten?

AK: Egal, ob es sich um Lebensmittel, Kosmetika oder Schönheitsprodukte handelt, jeder, der diese Folie derzeit als Verarbeitungsfolie verwendet, versucht, Alternativen zu finden, andere Barrierealternativen, damit er das geringe Gewicht und die Nachhaltigkeitsvorteile beibehalten kann. Flexible bietet immer noch den gleichen Barriereschutz, ohne die zusätzlichen Kosten und den zusätzlichen Aufwand dieser Lieferkettenunterbrechung, die wir weltweit bei Aluminiumfolien gesehen haben.

Wir haben es nur noch nicht gesehen, aber dies ist eine der innovativsten Branchen, in denen ich je gearbeitet habe, also habe ich keinen Zweifel daran, dass sie es irgendwann schaffen werden. Es kommt nur darauf an, wann und wie.

Die andere Sache ist, dass jeder versucht, seine Verpackungen am Ende recycelbar zu machen, und diese Multimaterialverpackungen sind am schwierigsten zu recyceln und wiederaufzubereiten, sie sind viel teurer und nicht weit verbreitet. Im Moment schauen wir uns das an.

CDU: Sollten sich Kosmetik- und Körperpflegeunternehmen mehr Gedanken darüber machen, welche Auswirkungen diese Pflichten nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in der Zukunft haben werden?

AK: Ja. Das weltweite Angebot an Aluminium ist derzeit ziemlich niedrig. 60 % der Barren kommen aus China und weitere 40 % aus anderen Ländern. Wenn nun in der Kosmetikindustrie die Folie mit irgendetwas in Berührung kommt, das auf Haut oder Haar gelangen könnte, bestehen echte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Sterilität.

Unternehmen wollen dieses Primäraluminium. Es ist nicht wie bei Bierdosen oder Limonadendosen, die recycelt werden können. Im Moment bekommen wir die Aluminiumfolie, das ist die Konvertierungsfolie für flexible Produkte. Früher kam es aus Deutschland, aber wegen des Krieges in der Ukraine hat Deutschland seine Produktion eingestellt, weil es bei den Energiekosten zu teuer ist. Dann bleibt den Unternehmen China übrig, das aufgrund der bereits geltenden Zölle ohnehin schon sehr teuer ist. Südkorea und Thailand könnten nun die gleichen Zölle in Höhe von 108 % erhalten.

Dann gibt es noch Brasilien und Indien. Wovor ich Angst habe, ist, dass wir jetzt mit China, Südkorea und Thailand angefangen haben. Was soll das US-Handelsministerium davon abhalten, als nächstes Indien und Brasilien anzugreifen? Oder Deutschland, wenn es losgeht, weil es genau die gleichen Dinge tut. Leider behandelt das DOC alle Aluminium- und Aluminiumfolien gleich.

Es muss eine Umgehung sein, aber wir gehen nicht davon aus, dass die Investitionen in den Vereinigten Staaten jemals für diese dünne Weiterverarbeitungsfolie zurückkommen. Das war in den letzten fünf Jahren bei den chinesischen Zöllen nicht der Fall. Ich befürchte, dass es einfach expandieren wird und es keinen Ort mehr geben wird, an den man ohne viel, viel höhere Kosten gehen kann. Und das bedeutet wiederum, dass mehr Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden und woanders hingehen, sodass sie nicht 108 % Zölle zahlen müssen.

Die US-Kosmetikindustrie muss mit dem Rest der Welt konkurrenzfähig sein, und das wird sie meiner Meinung nach auch tun. Sie werden ins Ausland gehen, um weiterhin die Verpackungen für ihre Produkte herzustellen. Deshalb möchten wir versuchen, dies zu stoppen, bevor es zu spät ist.

Der Hauptgrund für Zölle und Zölle besteht darin, dem US-amerikanischen Fertigungssektor zu ermöglichen, sich zu behaupten und wettbewerbsfähig zu sein, aber das ist nicht der Fall. Sie müssen sich die unbeabsichtigten Konsequenzen vor Augen führen, die bedeuten, dass Sie der Aluminiumindustrie in den Vereinigten Staaten nichts Gutes tun.

Es ist wirklich deprimierend, dass viele Verpackungs- und Fertigungsaufträge ins Inland verlagert werden. Und es geht nicht nur um Aluminiumverpackungen: Wenn die Folie, das Papier, der Klebstoff, die Tinte und die eigentliche Verarbeitung ins Ausland gehen, ist das weit mehr als nur die Folienverarbeiter. Jeder in der Lieferkette geht ins Ausland.

CDU: Würden Sie das als Zeichen für die Zukunft sehen? Gehen Sie davon aus, dass das DOC versuchen wird, auch in anderen Bereichen außerhalb des Aluminiumbereichs einzugreifen?

AK: 100 %. Ich denke, in den letzten fünf Jahren drehte sich alles um Aluminium und Stahl, aber das kann sich nach Lust und Laune ändern. Die Trump-Ära brachte Aluminium und Stahl mit sich, und sie sind sozusagen immer noch auf diesem Plan. Aber je mehr ich mich damit beschäftigte und mit unseren Anwälten und den Leuten auf dem Capitol Hill zusammenarbeitete, desto mehr könnte ich mir vorstellen, dass es zu anderen Dingen kommen würde, je nachdem, wer im Weißen Haus die derzeitigen Sekretäre sind.

Wir haben mit den Leuten auf dem Hügel gesprochen, um zu sehen, ob wir nicht ein Gesetz oder eine Anordnung der Exekutive erlassen können, um ein paar Leitplanken zu setzen, damit sie bei ihrer Entscheidungsfindung nicht so isoliert sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn es einen schlechten Akteur gibt, nehmen wir an, dass es jemanden gibt, der wirklich Gelder der chinesischen Regierung in einem anderen Land umgeht, die Zölle umgeht und vorgibt, er sei eine private Industrie.

Wenn das DOC feststellt, dass es einen einzigen Akteur gibt, sagen wir mal, es gibt fünf Walzen in Südkorea, werden sie die Zölle auf jede einzelne Walze erheben, anstatt nur zu sagen: „Hier ist ein schlechter Schauspieler.“ Sie bekommen die Tarife. Das ist etwas, was sie tun könnten. Wenn wirklich jemand umgeht, wollen wir sicherstellen, dass das nicht der Fall ist. Legen Sie die Zölle auf die Walze. Wir werden diese Walze nicht mehr verwenden, oder wir verwenden sie zu höheren Kosten.

Das heißt aber nicht, dass außerhalb Chinas große Investitionen getätigt wurden, um diese Walzen zu Aluminiumfolie zu verarbeiten und sie dann in die von uns benötigte Qualität zu bringen. Wir fordern das DOC also wirklich auf, zu versuchen, die politischen Aspekte zu berücksichtigen und dann eine angemessene Antwort zu formulieren, im Gegensatz zu ihrer normalen Antwort, bei der es sich nur um einen einzelnen schlechten Akteur handelt, und das ganze Land bekommt die Strafe.

Wir fordern auch einige gezielte Antworten: Wir sagen: Schauen Sie sich die Sache genau an, berücksichtigen Sie alle unbeabsichtigten Konsequenzen und finden Sie einen Ansatz, der für beide Seiten funktioniert.

CDU: Welche Maßnahmen können Handelsorganisationen und/oder ihre Mitglieder ergreifen, um die Brancheninteressen in Fragen des Aluminiumfolienhandels bestmöglich zu vertreten?

AK: Kontaktieren Sie Ihren Vertreter in Washington. Erklären Sie das Problem und lassen Sie sich in Ihrem Namen beim Handelsministerium und dem Weißen Haus beraten.

CDU: Welche Ressourcen stehen zur Verfügung, um Branchenmitglieder bei der Bewältigung dieser Probleme und ihrer Auswirkungen zu unterstützen?

AK: FPA verfügt über Ressourcen, die Sie nutzen können, darunter ein Factsheet, ein Video und Musterbriefe.

CDU: Gibt es noch etwas hinzuzufügen?

AK: Ich möchte nur noch einmal betonen, dass das Ministerium diesen Fall selbst eingeleitet hat und befugt ist, ihn zu beheben. Ihnen stehen sehr gezielte Lösungen zur Verfügung, einschließlich der Einstellung des Falles; Die Definition einer Umgehung basiert auf den Wertschöpfungsprozessen und nicht nur darauf, woher der Aluminiumbarren kommt (ungefähr 60 % des weltweiten Aluminiums kommt aus China. Allerdings ist die Umwandlung dieses Barrens in Aluminiumfolie ein erhebliches Unterfangen, daher basiert die Feststellung einer Umgehung auf … der ursprüngliche Rohstoff ist nicht geeignet); und wenn tatsächlich eine Umgehung festgestellt wird, werden Zölle auf den Täter und nicht auf das ganze Land erhoben.

In den fünf Jahren seit dem ersten chinesischen Fall hat sich nichts geändert – Aluminiumfolie in Verarbeitungsqualität wird in den USA immer noch nicht im erforderlichen Umfang hergestellt, weitere Zölle in weiteren Ländern werden das Problem nicht beheben. Investitionen in die inländische Folienproduktion fließen in margenstärkere Güter wie Batterien für Elektrofahrzeuge, nicht in dünnere Verpackungsfolien und inländische Verpackungshersteller sollten dafür nicht stärker bestraft werden.

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